Compensa Life » Meie ettevõttest » Uudised » 2015 arhiiv
Tervise kaitsmise huvides teenindame kontorites ainult eelbroneeringu alusel. Eelbroneeringu saate mugavalt teha SIIN.
KONTORIS ON MASKI KANDMINE KOHUSTUSLIK!

Uudised

[2021]  [2020]  [2019]  [2018]  [2017]  [2016
[2015]  [2014]  [2013]  [2012]  [2011]  [2010]  [2009]  [2008]  [2007]  [2006]  [2005]  [2004]  [2003]  [2002]  [2001]  [2000

Muudatused Alfred Berg Obligaatio ja Alfred Berg Small Cap Finland fondidega
06.08.2015

Fondivalitseja Alfred Berg on otsustanud muuta enda valitsetavate investeerimisfondide valikut, soovides ühendada sarnase investeerimisstrateegiaga fondid. Fondide ühendamised viiakse läbi automaatselt, kindlustuslepingu omanikel täiendavaid tegevusi ette võtta ei ole vaja ning täiendavaid kulusid fondide ühendamisega ei kaasne.

Fondide ühendamine toimub 31. augustil 2015 järgmistele fondidele:

Alfred Berg Obligaatio fond ühendatakse Alfred Berg Fixed Income Allocation fondiga;
Alfred Berg Small Cap Finland ühendatakse Alfred Berg Finland fondiga.

Alfred Berg Small Cap Finland ühendamine Alfred Berg Finland fondiga

Investeerimisfond Alfred Berg Small Cap Finland on seni investeerinud oma vara peamiselt Soome väikese ja keskmise suurusega ettevõtetesse, samas kui Alfred Berg Finland fondi investeerimisstrateegia lubab investeerida kõikidesse Soome börsil noteeritud ettevõtetesse.

Mõlema fondi investeerimisstiil on aktiivne, eesmärgiks on mõõduka riski juures lüüa oma võrdlusindeksi tootlust pika ajaperioodi jooksul. Fondide ühendamise järgselt ühendatud fondi riskitase ei muutu. Sarnaselt minevikuga jääb fondi tootlus sõltuma Soome aktsiaturu käekäigust.

Alfred Berg Obligaatio ühendamine Alfred Berg Fixed Income Allocation fondiga    

Investeerimisfond Alfred Berg Obligaatio investeerib peamiselt euros nomineeritud fikseeritud tootlusega instrumentidesse. Ühendav, Alfred Berg Fixed Income Allocation fond investeerib sarnastesse instrumentidesse, kuid laiemalt ning erinevates valuutades üle maailma – lubatud on erinevad geograafilised regioonid ja erineva lunastustähtajaga investeeringud, samuti erinevad fikseeritud tootlusega instrumendid ja teised investeerimisfondid, mis investeerivad nimetatud varadesse.

Alfred Berg Obligaatio ja Alfred Berg Fixed Income Allocation fonde iseloomustab jõuline investeerimisstiil. Alfred Berg Fixed Income Allocation fondi riskitase on klassi võrra kõrgem („4“), kui see on Alfred Berg Obligaatio fondil.

Alfred Berg Obligaatio fondi eesmärgiks on olnud säilitada investeeritud kapital ning ületada eurotsooni valitsusvõlakirjade tootlust pikas ajahorisondis. Ühendava fondi – Alfred Berg Fixed Income Allocation – tootluseesmärgiks on ületada 3 kuu euribori tootlust.

Compensa kliendid, kes ei soovi oma kindlustuslepinguid ühendava fondiga siduda, saavad soovi korral oma kindlustuslepingu reservi ja kindlustusmaksete struktuuri muuta ilma teenustasudeta. Uuest fondide valikust palume teatada hiljemalt 23. augustiks läbi Compensa veebikontori, saates digitaalselt allkirjastatud avalduse aadressile info@compensalife.ee või esitades avalduse Compensa esinduses. Rohkem infot saab telefonil 610 3000 või oma kindlustusnõustajalt. Kliente, kelle lepingud on seotud nimetatud fondidega, informeerime muudatustest kirjalikult.